1. Iparági áttekintés és fejlesztési háttér
A szivattyúk a gépiparban elterjedt felszerelések, és széleskörű felhasználási területük van. A nagy és közepes méretű-szivattyúkat főként az iparban és a vízgazdálkodásban használják, míg a kis- és mikro{2}}szivattyúkat főként háztartási és kisméretű mezőgazdasági öntözésben és egyéb polgári területeken alkalmazzák. A 19. század közepén-az európai és amerikai fejlett országok már világszínvonalú szivattyúgyárakat építettek. A kínai szivattyúipar a 20. század elején indult, és az iparosodás fejlődésével a szivattyúk gyártási technológiája folyamatosan javult.
Az 1960-as években Kínában a szivattyúk tervezését főként a Gépipari Minisztérium Általános Gépipari Kutatóintézete végezte. A háztartási vízszivattyúkon kívül az ipari szivattyúkat főként a hadiiparban, a hőerőművekben, a petrolkémiában, a bányászatban és a vízgazdálkodásban használták. A reform végrehajtásával és a nyitással, az állami-tulajdonú vállalatok reformjával és az iparágak fejlődésével a kínai szivattyúipar új fejlődési szakaszba lépett. A magánvállalkozások a polgári szivattyúk gyártásának fontos részévé váltak. Az 1990-es években a Zhejiang tartománybeli Wenlingben számos kis- és közép{7}}szivattyús vállalkozás jött létre, amelyek Kína „szivattyú-fővárosává” váltak. Közel 400 szivattyúterméket gyártó vállalkozás működött, amelyek értékesítése megközelítőleg 1 milliárd jüan volt.
Eközben a neves külföldi vállalatok egymás után gyárakat vagy fióktelepeket hoztak létre Kínában, amelyek az ipari szivattyúk csúcskategóriás-piacának jelentős részét foglalják el. A hazai ipari szivattyúpiac továbbra is nagyrészt import termékekre támaszkodik. A hazai szivattyútermékek tervezése és gyártása a bevezetés, az emésztés, a felszívás és a kooperatív fejlesztés szakaszába lépett. 1995-ben hivatalosan megalakult az Országos Szivattyúszabványügyi Műszaki Bizottság, és kiadtak egy sor tervezési és gyártási szabványt a polgári szivattyúkra és az ipari szivattyúkra vonatkozóan. Ez előmozdító szerepet játszott a terméktervezés és -gyártás szabványosításában, a nemzetközi szabványokhoz való közelítésben és az export növelésében. A "11. öt-éves terv" óta az ország több nagy tervet valósított meg a berendezésgyártó iparban, megemelve az általános berendezések támogatási képességeinek megfelelő követelményeit. Ez a szivattyúberendezések iránti kereslet növekedését és korszerűsítését eredményezte, és erős ipari szinergiahatást mutatott.
A „Főbb technológiai berendezések kutatás-fejlesztésének és jelentősebb ipari technológiai fejlesztéseinek speciális tervezése a 11. öt-éves tervidőszakban” és az „Ipari átalakítási és korszerűsítési terv (2011-2015)” konkrét terveket dolgozott ki a főbb berendezésekbe és gyártási anyagokba, gyártási anyagokba, mechanikai anyagokba és segédeszközökbe való kutatásra és befektetésekre vonatkozóan. Támogatják azt is, hogy a kis- és középvállalkozások a "specializáció, finomítás, egyediség és innováció" útját járják a fejlődés érdekében, tovább pontosítva ezzel a szivattyúipar fejlesztési irányát. A német "Industry 4.0" és az Egyesült Államok "Industrial Internet" stratégiájának hátterében, a big data és számítási felhő technológiákra támaszkodva a szivattyúipar vezető szerepet töltött be a fejlett országok között a berendezések integrációja, valamint az intelligens gyártás és üzemeltetés átalakításában.
Az olyan stratégiai és tervezési kezdeményezések megvalósítása óta, mint a „Made in China 2025” és a „Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan”, a szivattyúipar egészségesen fejlődik az „innovációs képesség, a minőség és hatékonyság, az informatizálás és az iparosítás integrációja, valamint a zöld fejlődés” négy célkitűzése mentén. Jelentős beruházásokat hajtott végre berendezések fejlesztésébe olyan területeken, mint a szénenergia-termelés, -tárolás és -szállítás, a vízenergia és a tengeri mezők. Jelentős előrehaladást ért el a kulcsfontosságú szivattyú- és szelepberendezések, például alacsony-hőmérsékletű szivattyúk, tengervízszivattyúk, alacsony-nyomású búvárszivattyúk, nukleáris ipari szivattyúk, fő tápvízszivattyú-készletek és speciális berendezések, például állandó mágneses motorok kutatása és fejlesztése terén is.
Olyan tervezési dokumentumok megvalósításával, mint az „Ipari zöld fejlesztési terv (2016-2020)”, „Irányelvek a főbb technológiai berendezések első készletének (készletének) népszerűsítéséhez és alkalmazásához (2019-es kiadás)” és a „Gépipari 13. ötödik-Év-fejlesztési kulcsok, mint például az import és a nagy tervfüggőség” A nagy-hatékonyságú energiatakarékos-szivattyúkészletek, a nukleáris főszivattyúk, az alacsony hőmérsékletű búvárszivattyúk és a vegyes szállítású nyomásfokozó szivattyúk az iparág kulcsfontosságú befektetési területeivé váltak.
Ez alatt az időszak alatt a külföldi vállalatok vagy vegyesvállalati egységek folyamatosan erősítették befektetéseiket vagy technológiai együttműködésüket Kínában, erős versenyképességet mutatva a közép---csúcs{2}}piacon. Emellett szigorú védelmi intézkedéseket vezettek be az alapvető technológiai tulajdonjog tekintetében. A tervezés ösztönzésével azonban az olyan downstream iparágak, mint az olaj-, acél-, földgáz- és villamosenergia-ipari beruházási igények lendítették a növekedést, és a korábbi technológiai felhalmozódás a hazai szivattyúgyártó vállalkozások önálló innovációs képességeinek jelentős javulását eredményezte. Ezek a vállalkozások sikeresen megnyerték a hazai és a nemzetközi piacokat kiváló-minőségű termékekkel, és számos „specializált, kifinomult, jellegzetes és innovatív” vállalkozást hoztak létre. Tervezés, gyártás és gyártás terén a legtöbb terület igényeinek kielégítésére alkalmasak, és jelentős áttöréseket értek el. Áttörést értek el olyan speciális alkalmazási területeken is, mint például az atomerőmű-szivattyúk, a nagy-léptékű vízvédelmi projektek, mint például a déli-az északi víz{11}}elterelése, a mélyhideg környezethez való szivattyúk, a ritkaföldfém-technológiás motorral felszerelt integrált szivattyúk, valamint az olyan területeken, mint a repülés és az orvostudomány, mikroszivattyúk. Egyes termékek importhelyettesítést értek el.
Jelenleg a globális szivattyúpiac folyamatosan fejlődik, nagyszámú szivattyúgyártó vállalkozással. A nagy európai, az Egyesült Államok és Japán gyártók továbbra is rendelkeznek alapvető technológiákkal, és vezető szerepet töltenek be a speciális szivattyúk tervezésében, az új anyagok kutatásában, a fejlett gyártási folyamatokban és az intelligens gyártásban. Évekig tartó fejlesztés után a kínai szivattyúiparnak körülbelül 6000 gyártóvállalata van országszerte, köztük több mint 1200 nagyméretű-vállalkozás. A piac mérete folyamatosan nőtt, a teljes exportvolumen folyamatosan nőtt, a technikai színvonal különbsége a fejlett országokhoz képest fokozatosan csökken.
2. Az ipar fejlődésének jelenlegi állása
(1) A globális szivattyúipar fejlesztésének jelenlegi helyzete
A Zion Market Research és a P&S Market Research által közzétett statisztikák szerint a vízszivattyúk globális piacának mérete 2014-ben 40,4 milliárd dollár volt, 2017-ben pedig 44,9 milliárd dollárra nőtt. 2018 és 2024 között a vízszivattyúk globális piaca folyamatosan, 5,29%-os növekedési ütemmel nőtt. 2024-re a vízszivattyúk globális piacának teljes mérete eléri a 66,51 milliárd dollárt.
Világszerte hozzávetőleg 10 000 szivattyúgyártó vállalkozás működik, több mint 5 000 különböző típusú termékkel. A szivattyúk ellátása azonban nagyfokú koncentrációt mutat. A globális szivattyúgyártó vállalatok főként három nagy régióban koncentrálódnak: Amerikában, amelyet az Egyesült Államok képvisel, Európát Németország és az Egyesült Királyság képviseli, Ázsiát pedig Kína és Japán képviseli. A szivattyúipar külföldi országokban való korábbi beindulása miatt a jól ismert nemzetközi vállalatok-évnyi fejlesztés után kihasználták az alapok, a technológia és a márka előnyeit, hogy elsajátítsák az alapvető technológiákat, és elfoglalják a globális szivattyúpiac nagy részét. A McIlvaine "Pump Industry Market Information" című kiadványa szerint a világ 10 legnagyobb szivattyútermék-gyártójának eladásai a világ teljes szivattyúpiacának körülbelül 50%-át teszik ki.
(2) A háztartási szivattyúipar fejlesztésének jelenlegi helyzete
A szivattyúipar hazánkban viszonylag későn indult Európa és Amerika fejlett országaihoz képest. Az elmúlt évek nemzetgazdasági fejlődésével azonban a szivattyúipar kutatás-fejlesztése, tervezése és gyártása gyorsan fejlődött. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a külföldi eladók által Kínából vásárolt szivattyútermékek száma és mennyisége, és a hazai termékek magas költséghatékonyságuk miatt elnyerték a külföldi eladók tetszését.
A szivattyúipar piaca nagy, a szivattyúk teljesítménye pedig növekszik.
Kína a világ legnagyobb vízszivattyú-gyártó bázisává vált. A Kínai Általános Gépipari Szövetség statisztikái szerint a szivattyúipar termelése Kínában a 2012-es 85,02 millió egységről 2021-re 216,38 millió egységre nőtt, az összesített éves növekedési ütem pedig 10,94% ebben az időszakban. Még 2020-ban, amikor a világjárvány érintette, még mindig 2,64%-kal nőtt 2019-hez képest. 2020-ra már több mint 6000 szivattyúgyártó vállalkozás működött országszerte, amelyek között 1255 volt (20 millió jüant éves árbevételt meghaladó) teljes termelési és jelentős termelési rendszert képező vállalkozás. 2015 és 2020 között a szivattyúiparban működő vállalkozások száma általában csökkenő tendenciát mutatott, és a hazai szivattyúipar általános piaci koncentrációja viszonylag alacsony volt.
② A fejlett országokhoz képest jelentős technológiai szakadék van. A csúcstechnológiás-technológiák és a nagy-hozzáadott értékű-termékek alaptechnológiáit továbbra is vezető külföldi vállalatok irányítják.
A jelentősebb mérnöki szivattyútermékek hazai gyártási ütemének növekedésével a „13. öt-éves terv” időszakában alapvetően megfelelt a nemzetgazdasági építés igényeinek. Bár a kínai szivattyúipari vállalkozások jelentős technológiai áttörést értek el a nemzetgazdasági konstrukcióban, az ipar jelenlegi általános helyzetét tekintve még mindig van lemaradás a fejlett ipari országokhoz képest. A hazai szivattyúgyártó vállalkozások többnyire a termékek alacsony kategóriás-feldolgozási kapcsolatait vállalják, és az autonómia szélességét és mélységét még javítani kell. Különösen a vállalkozások önálló fejlesztési képességei gyengék, és a nemzetgazdasági fejlődéshez sürgősen szükséges csúcstechnológiák és magas hozzáadott értékű termékek alaptechnológiái még nem sajátítottak el.
Például a nukleáris-minőségű szivattyútermékek a már belföldön gyártott atomerőművi berendezések komplett készleteiben, valamint a nagynyomású kazán tápszivattyú magkomponensei az egymillió kilowatt feletti teljesítményű erőművek és a szuper-kritikus, szuper-ultrahő-kritikus erőművek teljes készleteiben; a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz, mint például a nagy-nyomású, alacsony-áramú szivattyúk, a korrózióálló- vegyipari folyamatszivattyúk, a korrózióálló- és kopásálló-centrifugálszivattyúk a szén cseppfolyósításához, valamint a nagy- petrolkémiai komplett készletekhez szükséges volumetrikus szivattyúkhoz műszaki berendezések szükségesek az újraimportáláshoz. Ez az az irány, amelyre a hazai szivattyúipari vállalkozásoknak összpontosítaniuk kell, és ennek megoldására törekedniük kell.
③ A szivattyúiparban a koncentráció szintje általában alacsony, de az elmúlt években folyamatosan növekszik.
A szivattyúipar mindig is több száz milliárd jüan értékű piac volt. 2020-ban a szivattyúiparban tevékenykedő vállalkozások fő üzleti bevétele 178,104 milliárd jüan volt, ami alacsonyabb volt, mint 2017 és 2018 azonos időszakában, de 5,59%-kal nőtt 2019 azonos időszakához képest. A szivattyúipar általános koncentrációja Kínában viszonylag alacsony, de 2015 óta az iparág koncentrációja folyamatosan javul. Az ipar első tíz vállalkozásának főtevékenységi bevételének aránya a tárgyévben a teljes iparági főüzleti bevételt tette ki, amely a 2015-ös 7,96%-ról 2020-ra nőtt.
A nagy{0}}vállalkozások nyereségszintje csökkent az elmúlt években, de a teljes haszonkulcs nőtt.
A nagy{0}vállalkozások profithelyzetét tekintve 2015 óta az iparág profitszintje csökkent, de a haszonkulcs általában nőtt. 2015 és 2020 között a teljes iparági profit általában csökkent. 2017-ben a teljes iparági profit elérte a 17,259 milliárd jüant, ami 2015 óta a legmagasabb szint. 2018-ban a teljes nyereség csökkent, de 2019-ben 14,021 milliárd jüanra, 2020-ban pedig 14,038 milliárd jüanra, 2020-ban pedig 14,038 milliárd jüanra nőtt. 2019-ben elérte a legmagasabb szintet, 8,31%-ot, de 2020-ban 7,88%-ra esett vissza. Összességében az iparág profitszintje stabil maradt az elmúlt években.
(3) Ipari-specifikus üzleti modellek
A szivattyúipar hazánkban elsősorban három üzleti modellt alkalmaz: OBM, ODM és OEM. Az elmúlt években a hazai szivattyúgyártók jelentős előrelépést értek el a termékkutatási és -fejlesztési képességek, valamint a gyártástechnológiai szintek terén. Termékeik nemzetközi versenyképessége rohamosan nőtt. A vezető hazai vállalkozások termékei világszerte megközelítették a hasonló termékek haladó szintjét. Az üzleti modell fokozatosan elmozdult az eredeti berendezésgyártókról (OEM) az eredeti tervezésű gyártókra (ODM), és néhány, erős termék-versenyképességgel rendelkező vállalkozás márka-tulajdonos gyártóvá (OBM) vált.
3. Az iparfejlesztés főbb irányzatai
A számítástechnika fejlődésének, az internetnek és az új üzleti modelleknek köszönhetően a szivattyútechnológia jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Alkalmazási területei mélyen kibővültek, üzleti modellje bizonyos fejlődést ért el. Közülük a vezető külföldi vállalatok új innovatív modellek kiépítésére és a legújabb számítástechnikai technológiák internettel való integrálására összpontosítanak az iparágban. A hazai szivattyús vállalkozások elsősorban az importhelyettesítés, az energiatakarékosság és a környezetvédelem, valamint az ipari korszerűsítés területén hajtanak végre technológiai innovációt.
(1) Az importhelyettesítő alaptechnológiák kutatása és fejlesztése az innováció fő iránya a hazai iparban.
A világszerte elismert vállalatok hosszú ideje erős védelmet nyújtottak a magszivattyú-gyártási technológiák számára olyan speciális területeken, mint a nukleáris ipar, a kriogén környezet, a tengeri platformok és a komplex közepes (környezeti) szállítás. Az ipari technológia és gyártás fejlődésével a kapcsolódó alaptechnológiák kutatás-fejlesztése és import helyettesítése elkerülhetetlen feltétele a kínai szivattyúipar fejlődésének és a hazai vállalkozások fő innovációs irányának. Az ország több szakpolitikai tervet is kiadott a fontos berendezésgyártás független innovációjára, mint például a „Made in China 2025” terv, amely szerint „2025-re az alapvető alapelemek és kulcsfontosságú alapanyagok 70%-a önálló garanciát kap, 80 féle fejlett technológia kerül előtérbe, melyek közül néhány eléri a nemzetközi vezető szintet, valamint egy viszonylag komplett ipari innovációs alapozási rendszert, amely fokozatosan kiépíti a gépi alapokat, és fokozatosan vezeti a szolgáltatási rendszert. összehangolt módon működjenek együtt." A „Három-éves cselekvési terv a feldolgozóipar alapvető versenyképességének javítására (2018-2020)” úgy véli, hogy „a csúcskategóriás hajók és tengeri mérnöki berendezések fejlesztése fontos garanciát jelent a tengeri szállításra, az erőforrások fejlesztésére és a honvédelmi építkezésre”.
(2) A termékteljesítmény fokozása, valamint az energiatakarékosság és a környezetvédelem előmozdítása a szivattyúberendezés-technológia fejlesztésének fő szempontja.
A folyamatos termelés jellemzői, a stabilitás és a nagy munkaterhelés miatt olyan ágazatokban, mint a petrolkémia, az acél, az energia, a városi vízellátás és a tengeri platformok, a szivattyúberendezéseknek, mint az egyik fontos gyártóberendezésnek, magas követelményeket kell támasztaniuk az egy{0}}gép teljesítményével, az egység hatékonyságával és megbízhatóságával szemben. Ezért a nagy teljesítményű-nagy teljesítményű és rendkívül megbízható nagy szivattyúberendezések fejlesztése gyakorlati szükséglet a nemzeti pilléres iparágakban fontos berendezésekre. Az "Ipari szerkezetek kiigazítására vonatkozó irányelvek (2019-es kiadás)" és az "Útmutató a főbb technológiai berendezések első készletének (készletének) alkalmazásának elősegítéséhez (2019-es kiadás)" és más dokumentumok fontos terveket fogalmaztak meg a nagy szivattyúberendezések fejlesztésével kapcsolatban. Másrészt az energiatakarékosság és a költségcsökkentés, amely megfelel az iparpolitikának, csökkenti a működési költségeket és növeli a gazdasági előnyöket, a szivattyútechnológia jelenlegi kulcsfontosságú fejlesztési irányává vált. Az elmúlt években kiadott "Nemzeti Ipari Energiatakarékossági Technológiai Berendezés-ajánló katalógus" bemutatja az ipari szivattyúk energiatakarékos technológiáit- és több energiatakarékos modelltermék műszaki paramétereit.
(3) Ami az ipari integrációt illeti, a szivattyúk olyan iparágakkal való kombinálása, mint a számítógépek és az internet, a szivattyútermékek informatizálásának és intelligenciaszintjének folyamatos javulását eredményezte.
Az információs technológiák új generációja, amelyet a mesterséges intelligencia, a dolgok internete és a big data képvisel, széles körben és mélyen behatol a gazdaság és a társadalom minden területére, és keresztezik és integrálódnak az olyan feltörekvő technológiákkal, mint a biomérnöki tudomány, az új energia és az új anyagok, ami jelentős változásokhoz vezet, amelyeket a zöld és az intelligencia jellemez. A Kínai Gépipari Szövetség által 2021 áprilisában kiadott „Gépipari fejlesztési vázlat a 14. ötéves tervhez” rámutatott, hogy 2025-re tovább növekszik a digitális gyártóberendezések hálózatba kapcsolásának üteme, az intelligens gyártási modell folyamatosan gazdagodik és fejleszthető, és számos fejlett ipari vállalkozást és tipikus szolgáltatásokat nyújtó projektet demonstrációs platformokon és demonstrációs projektekben fejlesztenek ki. A sürgősségi mentés területén az Ipari és Informatikai Minisztérium által kiadott „Cselekvési terv a sürgősségi ipar fejlesztésére és fejlesztésére (2017-2019)” előírja a sürgősségi termékek csúcskategóriás-intelligens, szabványosított, sorozatalapú és teljes fejlesztésének előmozdítását. Teljes mértékben használja ki az információs technológiákat, mint például a big data és az "Internet +", kihasználja a piaci mechanizmus szerepét, és hozzon létre különféle információmegosztási mechanizmusokat a sürgősségi termékek és szolgáltatások számára.
